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特劳特陈奇峰中金投资论坛演讲：锁定赛道，把握大消费
2020-11-19 15:10:20 来源：
第二个特点：细分领跑者的抢先和被围困
一个大赛道里面总会出现一些细分的领先者，领先者确实有很大的优势，但同时在发生的情况是：只要你开创了一个好的细分赛道，立即就有很多人围攻过来，迅速拦截消费者、拦截渠道，方方面面的被围困都使得你没法跑得那么快，最终就是比你的速度和别人围困的速度，看谁跑得快，这些都是正在发生的事情。
举个例子说，大家可能知道名创优品做得不错，但是很快你就会发现NOME出来了，而且一出来不止一个NOME，好几个NOME。像这种情况每个细分领域都会发生的，除非你选择的赛道不好，如果好的话，细分赛道立即会很多人围上来。
第三个特点：创新企业的红利与被封杀
一个创新企业确实有很多的红利，可能是率先创造了这个产品、率先发现了这个市场、率先运用了一种新的操作方式，但是跑过一段时间之后，别人反应过来了，也会很快也推出。而且你作为一个创新的企业，你未必有别人那么好的资源，甚至是反应速度，别人都可能比你快。
例如大家非常关注的一个企业，元气森林，它有一定的创新者红利，但他这种产品其实根本不难，它的渠道优势是率先把便利店抢占了。但是便利店本身都是康师傅和统一的，等元气森林跑到一定程度，它很快会面临被复制甚至被封杀的问题，这个时候跑出来的概率就取决于跑的方法和速度。
上述这些是在微观企业层面发生的情况，我们现在看一个中观一点的视角。有的词好像轻飘飘的，比如说大企业在“品类拓展”。“品类拓展”听上去很轻，但是其实在微观环境下，它影响非常大，翻天覆地。为什么？因为意味着头部企业会去封杀很多的小的创新企业。一旦去封杀，它配套的供应链厂商和渠道都会发生变化，小品牌就必须急剧地去调整或应对。
所以说宏观一点或中观一点来看是个现象，但其实已经在微观层面发生了非常复杂的变化。一个大赛道里，头部企业的汇拢和被分流一直在发生，细分领跑者的抢先和被围困同时在发生，创新企业有红利，但是它很快会面临被封杀，这就是赛道的不确定性。企业可能想：我找个好的赛道，做到领先或者说是头部，那不就完了吗？后来发现真的没有那么简单。
看看我们特劳特合作的这些企业，好像我们做的都是热门赛道、头部企业，但往往刚开始合作的时候，其实赛道并不热，这个企业也不是头部，是一步步做出来的。因为企业发展好了，它带动了赛道、把市场做大，它自身也在这个过程中成了一个头部企业。
如果你看好一个赛道，觉得规模大、增长快、很有机会，在宏观一点来看，它是体现出这样，但是进去了之后你会发现一入赛道深似海，上述的三种情况足够搅得你晕头转向。大赛道，带来了至少三重不确定性。
02—大赛道的三重不确定性
第一重不确定性：领先优势的弱化
以前小品牌到大品牌的消费是消费升级，而现在大品牌到小品牌的消费反而可能是消费升级。以前很多人追捧海底捞，它确实消费升级了，干净了、卫生了，服务好了，食材你也放心。但是现在你去看看，上海很多人现在到小品牌吃火锅，什么品牌？左庭右院，它的各项运营都不错，更重要的是他可能牛肉做的比海底捞还好，还是新鲜的牛肉。
所以，如今使用小品牌其实是消费升级。因为整个社会发生了两个很大的变化。
第一个变化：社会资源升级了。一个企业很容易做到基本的高水准，比如说餐饮企业只要用上了颐海、蜀海这些大牌供应链企业，它的食材就有保障了。资金方面，可以向资本融资；管理上可以聘请各种咨询公司，人才方面，行业中有各种高层次人才的流动。
那么这个时候你会发现什么现象？即使很小的企业它都不是小打小闹，一起手都有基本的保障，甚至高品质的保障，因此反而可以在这个基础上聚焦在某一方面做得特别好。你看上去是细分、是小品牌，但它恰恰是升级了。
大的企业反而遇到两难：船大难以掉头，小业务又不值得做。对它来说，可以把所有创新业务一个词概括：长尾，调整起来很麻烦。但是谁知道长尾未来会不会变成大头？
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